Consultoría Financiera especializada en alternativas reales

La primera trucada de contacte no durarà més de 10-15 minuts, per explicar-te les dades que necessitaràs preparar i recopilar, en el teu cas particular, abans de la nostra primera reunió d'anàlisi financer.

Sí, t'ho explico tot en la primera trucada de contacte. Necessitaràs recopilar dades bàsiques en una plantilla en Excel que et facilitaré i que seran necessàries per poder realitzar la primera cita d'anàlisi i la teva situació econòmica de partida.

Depèn de si es tracta d'una cita individual o un assessorament en parella, el temps màxim sempre estarem parlant de 1:30h.

Per això recopilarem informació i et faré tantes preguntes en aquesta primera cita, per poder veure totes les opcions que millor encaixen amb tu i adaptar l'assessorament el màxim possible. Estic al teu costat en cada decisió financera. De totes maneres, si no t'acaben d'encaixar les opcions escollides, podem fer 2 modificacions extra amb la finalitat de buscar la teva satisfacció.

Hace referencia a que no somos una empresa de asesoramiento financiero (EAFI), tal como contempla la Ley del Mercado de Valores, ni una entidad regulada por la CNMV, ya que no realizamos operaciones de inversión con riesgo ni gestionamos el dinero aportado por nuestros clientes.

El capital es recibido y gestionado directamente por los distintos proveedores de inversión con los que el cliente decide colaborar.

Nuestro trabajo consiste en acompañarte y orientarte para que entiendas mejor tus opciones financieras y puedas tomar tus propias decisiones con criterio y tranquilidad.

En todo momento, tú conservas el control total sobre tu dinero: eres quien decide qué inversión realizar y con qué importe.

Nuestra función principal como Planificadores Financieros es darte a conocer diferentes opciones y ofrecerte información clara, imparcial y transparente, siempre alineada con tus necesidades, perfil e intereses.

Sí. De hecho, esa es la ventaja de no trabajar con productos incluidos dentro del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, donde también podrás conocer inversiones alternativas vinculadas a la economía real.

Estas pueden estar relacionadas con bienes raíces, metales preciosos u otros activos tangibles o negocios concretos, que suelen tener menor volatilidad que los mercados financieros tradicionales y, en algunos casos, pueden ofrecer rentabilidades fijas o predefinidas.

Nuestro objetivo es ayudarte a diversificar tu patrimonio de manera coherente con tu perfil y tus objetivos, siempre desde un enfoque educativo, consultivo y transparente.

Te acompañamos más allá del estudio inicial.
Nuestro servicio es consultivo y con fines educativos que promuevan una mayor educación financiera, si decides poner en marcha tu estrategia financiero tendrás un servicio de seguimiento consultivo que te permitirá revisar tu estrategia, resolver dudas o adaptar el plan a cualquier cambio personal, profesional o económico.
Este acompañamiento se adapta a ti: puede ser anual, semestral o trimestral, según tus necesidades.

Formarás parte de un proceso acompañado por nuestro equipo de consultores y asesores financieros.
Dependiendo de tu disponibilidad horaria, situación y tus necesidades, te asignaremos al profesional que mejor se adapte, ya sea para tratar temas de planificación, hipotecas, ahorro, inversión o protección familiar.
Todo el equipo sigue una misma metodología de trabajo, por lo que tendrás una experiencia homogénea y personalizada desde el primer contacto.

Por defecto, el análisis y las sesiones se realizan de manera online, para que puedas hacerlo desde donde te resulte más cómodo y sin desplazamientos.
No obstante, si eres una persona mayor de 60 años, podemos realizarlo de forma presencial y sin coste añadido, para que tengas un acompañamiento más cercano y adaptado a ti.
En el resto de los casos, las sesiones presenciales conllevan un pequeño coste adicional.